Universal Investment

🎯 2025 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰: 𝐔𝐒𝐃 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐬 𝐃𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐬 2025 was defined by remarkable movements in currency markets - and correspondingly dynamic developments for international portfolios. 🔻 𝐎𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐥𝐲 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝: The USD lost significant strength. From its January high to its September low, it depreciated by around 17% against the EUR. 📈 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐞𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬: The divergence becomes especially clear when looking at the performance of global equities: •       MSCI World in USD: +19% YTD •       MSCI World in EUR: +6% YTD Currency movements thus remain a decisive factor for the success of international investors. 💬 𝐑𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐅𝐗 𝐡𝐞𝐝𝐠𝐢𝐧𝐠: Accordingly, interest in efficient FX hedging solutions increased substantially to help steer portfolios safely through the market environment. 🏆 𝐎𝐮𝐫 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐲𝐞𝐚𝐫: We reached an important milestone — over EUR 35 bn in AuM in our FX overlays. An achievement that would not have been possible without the trust of our clients and partners. 💬 𝐇𝐨𝐰 𝐝𝐢𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐦𝐨𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐢𝐧 2025? Feel free to share your insights in the comments. #FXOverlays #CurrencyManagement #InstitutionalInvesting #YearInReview #RiskManagement #AssetManagement

Die nächste Welle der KI-Rally In den vergangenen zwei Jahren erzielten viele Anleger bemerkenswerte Ergebnisse mit Investitionen in KI-Unternehmen. Doch während zunehmend über eine mögliche Überhitzung diskutiert wird, kommt Baki Irmak, Gründer von The Digital Leaders Fund, zu einer anderen Einschätzung: Vieles spreche dafür, dass der sogenannte Bullenmarkt auch 2026 Bestand habe und die Entwicklung breiter, substanzreicher und globaler werde. Die nächste Phase der KI-Revolution reicht weit über Software hinaus. Sie betrifft Halbleiterhersteller, Ausrüster, Energie- und Strominfrastruktur sowie führende Anwender weltweit – von etablierten Märkten bis zu den Emerging Markets. Im kommenden #ChampionsCall erläutert Baki Irmak, warum der Aufschwung solide Fundamentaldaten hat, welche Kräfte die nächste Wachstumsphase tragen, und welche Unternehmen zu den Gewinnern und Verlierern der KI-Ära gehören könnten. Datum: Dienstag, 9. Dezember 2025 Uhrzeit: 11:00 Uhr Moderation: Tim Habicht, Geschäftsführender Gesellschafter von Fundview Jetzt anmelden und erfahren, wie sich die nächste Phase der KI-Rally strategisch nutzen lässt: https://lnkd.in/eR7RMhs3 # MarketingAnzeige 

𝐑ü𝐜𝐤𝐛𝐥𝐢𝐜𝐤: 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐟𝐨𝐥𝐢𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 Die Zusammenstellung der Inhalte hätte nicht besser sein können. Eine Vielfalt aktueller Themen, wertvolle Insights und Raum für Networking haben das Forum am 25. November 2025 zu dem gemacht, was es war: the place to be. Themen, wie Entscheidungskriterien, die bei der Domizilwahl mehr und mehr im Fokus stehen: beispielsweise Steuererklärungspflichten oder regulatorische und operative Umsetzbarkeit. Oder die Vielfalt der Investmentansätze. Angefangen von Primaries, Secondaries, Co-Investments über Evergreens bis zu Continuation Vehicles: jeder Ansatz hat seine Berechtigung. Voraussetzung ist, dass das Investorenprofil zur geplanten Investmentstruktur passt – und natürlich die Qualität der zugrundeliegenden Assets. Dass Professionalisierung und Compliance-Sicherheit immer wichtiger werden, ist kein Trend mehr, sondern ein Selbstverständnis in der Zusammenarbeit. Genauso, wie der Anspruch an höchste Qualitätsstandards in der Ausführung tiefes Verständnis der Regulatorik und wünschenswerterweise seitens des Gesetzgebers, ein stabiler regulatorischer Rahmen sowie einen Sparringspartner auf Augenhöhe zu haben. Über alle Investorengruppen hinweg ist dennoch ein Trend zu erkennen: weg von Direktinvestments und hin zu regulierten Fondsstrukturen. Klar ist: Die Anforderungen an Kapitalverwaltungsgesellschaften steigen, Erfolg setzt partnerschaftliche Zusammenarbeit in allen Marktphasen voraus, die strategischen Ziele des Kunden gilt es profund zu verstehen, ein facettenreiches und langjähriges Know-how für passgenaue Lösungen ist unabdingbar. Neben Markus Bannwart, waren unsere Kollegen Florian Mischer, LL.M. Mischer und Philipp Ostwald vor Ort. Herzlichen Dank an alle Teilnehmenden für die offenen und konstruktiven Gespräche. Danke, Alexander Poppe für die professionelle und sympathische Moderation des Panels: „𝘈𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘯 𝘈𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦𝘴: 𝘓𝘶𝘹𝘦𝘮𝘣𝘶𝘳𝘨 𝘰𝘥𝘦𝘳 𝘋𝘦𝘶𝘵𝘴𝘤𝘩𝘭𝘢𝘯𝘥? 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘊𝘶𝘴𝘵𝘰𝘥𝘪𝘢𝘯 𝘰𝘥𝘦𝘳 𝘒𝘝𝘎? 𝘔𝘪𝘵 𝘰𝘥𝘦𝘳 𝘰𝘩𝘯𝘦 𝘐𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘦𝘯?“, an dem unter anderem unser Alternatives-Experte Markus Bannwart teilgenommen hat. Wir danken dem gesamten portfolio institutionell-Team für dieses professionelle und sehr gelungene Forum. #PrivateMarkets #PrivateMarketsForum #AssetManagement #UniversalInvestment #Fondsindustrie #portfolioinstitutionell

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐛𝐞𝐢 𝐝𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐜𝐡𝐯𝐞𝐫𝐚𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐫 𝐗𝐎. 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐢𝐧 𝐋𝐢𝐞𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧 Anfang der Woche nahmen unsere Kollegen Mathias Heiss, Marcus Kuntz, Dirk Grosshans, Florian A. Kloss und Maximilian Hoyer, CFA an der Fachveranstaltung „Komplexität beherrschen – Strategische Chancen und Herausforderungen für die Fondsindustrie 2026“ der XO. Capital Group in Ruggell, Liechtenstein, teil. Die Veranstaltung bot einen fundierten Austausch zu regulatorischen Entwicklungen, operativen Risiken und strategischen Fragestellungen für das Jahr 2026. Wir waren als Knowledge Partner Teil des Formats vor Ort und durften unsere Expertise in zwei Vorträgen einbringen: Mathias Heiss Heiß wirkte an einer Expert Session zu operativen Risiken mit, während Dirk Grosshans in einem Fachbeitrag die Bedeutung von UCITS- und AIF-Strukturen für institutionelle Anleger einordnete. Wir bedanken uns herzlich bei der XO. Capital Group für die Einladung sowie für die professionelle Organisation und den offenen Austausch vor Ort. #Liechtenstein #Expertenaustausch

Mehrwert durch Präzision: Wo sich heute Renditechancen im Rentenmarkt verstecken Ein Blick auf den globalen Rentenmarkt lohnt sich wieder, doch Erfolgsfaktoren wie Qualität, Selektion und ein strukturierter Investmentprozess entscheiden heute mehr denn je über nachhaltige Ergebnisse. Im aktuellen #ChampionsCall geben Florian Hertlein und Marc-André Göricke von alpha portfolio advisors GmbH einen tiefen Einblick in ihren Multi-Manager-Ansatz und zeigen, wie institutionelle Expertise für professionelle Vermögensverwalter zugänglich wird. Mit über 27 Jahren Erfahrung in der Managerselektion erläutern sie, wie ihre proprietäre Datenbank mit über 900 Asset Managern und 4.000 Composites den globalen Markt vollständig abbildet, wie quantitative und qualitative Analyse zusammenspielen, um echtes Alpha von reinem Beta zu trennen, warum persönliche Vor-Ort-Due-Diligence im „natürlichen Habitat“ der Manager unverzichtbar ist und wie daraus ein robustes, weltweit ausgerichtetes Rentenportfolio entsteht, das Chancen identifiziert, bevor sie im breiten Markt sichtbar werden. Moderator Paul Barthels, von DRESCHER & CIE AG, führt durch ein Gespräch, das nicht nur die Methodik beleuchtet, sondern auch zeigt, wie ein konsequent wissenschaftlich fundierter Ansatz zu echten Wettbewerbsvorteilen führen kann. ➡️ Jetzt die gesamte Aufzeichnung ansehen: https://lnkd.in/ewudUuuJ #Marketing-Anzeige

Zwischen Unsicherheit und Rendite 2025 ist bislang ein Jahr voller Abwechslung, aufregend, aber auch anstrengend. Zollkonflikte und politische Unsicherheiten prägen Stimmung und Marktentwicklung. Die gute Nachricht: Noch sprudeln die Gewinne. In seinem Gastbeitrag für IPE DACH untersucht Mathias Heiß, CEO von Universal Investment Deutschland, wie sich die Spezialfonds auf der Plattform seines Unternehmens aktuell positionieren. Seine wichtigsten Erkenntnisse: • Anleihen bleiben der wichtigste Baustein institutioneller Portfolios. • Bei Aktien gibt es kaum Veränderungen: Der IT-Sektor (19,3 Prozent) und Finanzwerte (17,4 Prozent) sind nach wie vor am höchsten gewichtet, Versorger- und Energieaktien (jeweils etwa 2,4 Prozent) rangieren am unteren Ende der Allokationsskala. • Alternative Investments haben sich ihren festen Platz in den Portfolios institutioneller Investoren erobert. Besonders gefragt sind Equity-Strukturen. Den vollständigen Artikel finden Sie unter folgendem Link: https://lnkd.in/dkzsKTss

Last week, the 𝟭𝟮𝘁𝗵 𝗔𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝗜𝗿𝗶𝘀𝗵 𝗙𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗨𝗞 𝗦𝘆𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘂𝗺 in London delivered both depth and dynamism. Over the course of the day, industry leaders gathered in Houndsditch to debate the pressing challenges and emerging opportunities shaping fund distribution between Ireland and the UK. Our team had the privilege of deepening conversations around how to design resilient cross border fund structures, deliver consistent operational excellence, and stay ahead amid shifting governance expectations. We heard from regulators, asset managers, and policy voices on how to align strategy with regulatory clarity in today’s environment. Keith Milne, CEO and Damien Owens, COO of Universal Investment Ireland, represented our team on site, contributing to discussions around future ManCo models and distribution frameworks. The insights shared about regulatory nuance, investor sentiment, structural scalability, and ESG integration underscore how critical it is to remain agile and client-centric in this evolving landscape. We’d like to extend our thanks to Irish Funds, the speakers, and all who attended and engaged with our team. We’re energised by these conversations as we move toward 2026. #IFLondon25 #FundServices #AssetManagement #CrossBorderDistribution #MarketingCommunication

𝗱𝗳𝘃 𝗘𝘂𝗿𝗼 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽, 𝗛𝗤 𝗧𝗿𝘂𝘀𝘁, 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴. Wenn ausgesuchte Experten auf einem Panel zusammenkommen, Positionen vertreten, Ansichten teilen, Einblicke geben, kontrovers diskutieren, sie involvierend moderiert werden und dabei offensichtlich Spaß haben, dann darf von einem sehr gelungenen Panel gesprochen werden. Und das war es. Das Thema: 𝗥ü𝗰𝗸𝗲𝗻𝘄𝗶𝗻𝗱 𝗳ü𝗿 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 – 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀, 𝗦𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿𝗲𝗻, 𝗗𝗼𝗺𝗶𝘇𝗶𝗹𝗲: 𝗘𝗶𝗻 𝗵𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗶𝗲 𝗠ö𝗴𝗹𝗶𝗰𝗵𝗸𝗲𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗳ü𝗿 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 hat innerhalb einer Stunde einen umfassenden Überblick darüber geben können, welche Türen der Gesetzgeber weiter geöffnet hat, dass das gemeinsame Mindset von Anbietern und Investoren eine essenzielle Rolle spielen und dass manche lauen Lüftchen oder gar Brisen sich noch zum Rückenwind entwickeln dürfen und werden. Herzlichen Dank für dieses tolle Panel – Annika Knoke von der DZ PRIVATBANK S.A., Christian Jacob von Nestlé, Dr. Bela Jansen von Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stefan Schnurbus von der KZVK (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen) und Hubertus Theile-Ochel von Golding Capital Partners. Unser Dank geht auch an unseren sehr geschätzten Kollegen Markus Bannwart für die sympathische Moderation. 👏 Vielen Dank HQ Trust GmbH, dass wir zum dritten Mal Knowledge Partner des HQ Trust Investors Forum im Rahmen der 𝗘𝗨𝗥𝗢 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗪𝗘𝗘𝗞 sein durften. Unser Dank geht auch an dfv Euro Finance Group GmbH für die gesamte Organisation. Es war wieder ein sehr gelungenes Forum. #EFW2025 #Kapitalmarktexpertise #PrivateMarkets

𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝗴𝗼𝗼𝗱 𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻! We had the pleasure of hosting our event at the beautiful Vintry & Mercer, bringing together industry professionals to exchange ideas and insights on key topics shaping our sector — from 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 strategies to the evolving role of 𝗘𝗧𝗙𝘀 and opportunities in 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁𝘀. A big 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘆𝗼𝘂 to all our guests and partners who joined us and contributed to such engaging discussions. Your perspectives and energy made this event truly valuable. Looking forward to continuing the conversations. #ETFs #PrivateAssets #Distribution #Networking #LondonEvent #MarketingCommunication

Reale Werte – Gold als essenzielles Multi-Asset-Investment Während die Staatsverschuldung steigt und die Inflation anhält, schlägt die Stunde der realen Werte. Die Anlageexperten der Fürstlich Castell’sche Bank sehen Gold deshalb als unverzichtbaren Baustein moderner Multi-Asset-Portfolios: 🔸Gold bietet Schutz vor realer Geldentwertung und Inflation, die Menschen wie eine Steuer hart trifft. 🔸Gold eignet sich ideal als sinnvolle, ergänzende Anlage und zur gezielten Diversifikation. 🔸 Zugleich stabilisiert Gold Portfolios in Phasen geld- und fiskalpolitischer Unsicherheit. Ein gezielter Goldanteil von rund 10 % kann Multi-Asset-Strategien real, einfach und sinnvoll widerstandsfähiger machen und Anlegern dabei helfen, reale Vermögenswerte langfristig zu sichern. 👉 Jetzt mehr erfahren: https://lnkd.in/etVUX-ey Erfahren Sie mehr ab jetzt über den gesamten Monat November auf der Expertenseite in Kooperation mit DAS INVESTMENT: https://lnkd.in/ezDriXcm #MarketingAnzeige